海航集团4亿欧元购西班牙NH酒店待批

2020-05-23 07:28

  6月4日,西班牙NH Hotels酒店集团首席运营官Francisco Zinser Cieslik在北京接受记者专访时表示:目前该收购案唯一需要等待的是中国相关部门的批准。

  NH Hotels是欧洲第三大酒店管理集团,分别在马德里、阿姆斯特丹、纽约三地上市。Zinser Cieslik所说的收购案是指中国海航集团斥资4.316亿欧元收购NH Hotels20%的股份。5月9日,NH Hotels公告了该消息。当时的消息称,海航集团将以每股7欧元的股价收购NH Hotels集团20%的股份,成为该集团第二大股东,并获得2个董事会席位。

  但当记者致电海航集团时,其负责媒体关系的唐小姐称,目前该交易案的诸多细节仍没有确定,不方便回答。

  对外公布的数字均是确定的,Zinser Cieslik强调,目前所有的协议都在有条不紊的进行中,这是我为什么在这里的原因。Zinser Cieslik是在北京唐拉雅秀酒店接受记者专访的,该酒店是海航酒店集团的资产之一。

  据Zinser Cieslik说,7月16日前该交易将获得中国官方的批复,8月8日前将完成增资计划。

  另据记者获悉,该收购案中,海航集团的财务顾问是罗斯柴尔德银行,NH Hotels的财务顾问是投行瑞德集团(Lazard公司)。

  NH Hotels的财务偿付需求

  值得注意的是,该收购消息放出前,该公司在马德里交易所的股价在4.9欧元附近徘徊。而消息放出当天,其股价大涨了16.24%。Zinser CieslikYE 表示:NH Hotels股价今年以来增长了6成。记者发稿时,该公司的股价在5.47欧元附近。

  Zinser Cieslik表示,NH酒店将向海航集团定向增发6170万股普通股,以每股7欧元的价格融资4.316亿欧元。

  与海航集团显得躲闪的态度不同,NH Hotels对该交易显得更为迫切。在公告中, NH Hotels对该交易评价颇高,称NH Hotels 已与海航集团签署了一份重要的战略性协定,这份协定将提升 NH Hotels 的财务偿付能力并加快其国际化进程。

  按营业规模,NH Hotels属全球前20的酒店集团,旗下有连锁酒店400家,多分布在欧洲。2010年该集团的营业收入约13.22亿欧元。也就是说加快国际化进程恐怕不是NH Hotels的主要目的,快速提升财务偿付能力恐怕才是其所急需的。

  记者注意到,NH Hotels自2008年以来一直有出售其酒店资产的行为,以缓解其巨额亏损。Zinser Cieslik承认,NH Hotels的确需要通过这桩交易来改善其资本结构,增加资产流动性。

  自2007年之后,NH酒店在今年第一季度首次实现盈利,不过净盈利只有140万欧元。一位不愿透露姓名的本土私募基金高层表示:欧洲尤其是南欧的旅游业没有明显的复苏势。

  海航扩张有否四两拨千斤?

  和NH Hotels酒店高层关系密切的西班牙IE商学院教授Antonio L pez de vila Mu?oz向记者表示:每股7欧元高出了我的预期。

  以高出预期的每股7欧元的价格,一掷亿金,换得第二大股东的位置,海航集团是否值得?

  资料显示,交易完成后海航集团将占NH Hotels集团20%股份,原第一大股东Grupo Inversor Hesperia持股比例减少到20.01%。

  两者的持股差距那么小,海航为什么不能拿第一大股东?上述私募基金高层表示,海航这笔交易是否值得,我存疑。

  对此,Zinser Cieslik表示,这是目前的情况,未来不知道会如何变化。

  除股权交易外,海航集团与NH Hotels协议将在中国设立合资公司,计划在中国建立以NH Hotels为品牌的中高档连锁酒店。Zinser Cieslik透露,目前正考察在北京和西安等地建酒店的可能性。

  这与海航酒店集团的扩张规划相合。去年海航酒店集团曾透露,计划未来3至5年达到100家店的规模,这一布局完成后将谋求上市。

  而上述私募高层表示,海外收购活动的要义并非一下子砸进大量现金,而应是四两拨千斤 。

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